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皇冠投注平台出租:金兔年投资亮点 中信投顾:AI大主轴不可少

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金兔年即将到来,展望2023年,中信投顾预期高利率、高通膨压力逐步缓解,全球经济成长率有望于明年落底、2024年回升,虽面临被比喻为「笼中虎」的「成长型衰退」威胁,不过全球疫情已逐渐趋缓,有助景气回暖,预期明年整体行情拾级而上,股市将延续今年年末热度。

中信投顾1日假南港老爷行旅,举办2023年投资展望说明会,会中综观整体经济局势,分析台湾、美国股市明年预期走势,盘点电动车、智能制造、矽智财与IC设计服务、网路通讯、云端与电竞、晶圆代工景气、新兴显示器、以及金融和塑化产业等九大产业未来趋势及机会分析。

中信投顾指出,人工智慧发展迅速,不仅应用于医学、天气、军事的高速运算,更能处理自驾车系统感测器讯号融合分析、自动化生产智能机器人、提升最新手机晶片的游戏与语音语意效能,是贯穿2023年科技投资趋势的主轴。不受新型冠状病毒疫情、战事及高通膨干扰,今年全球电动车销量高速增长,电动车市场由Tesla一枝独秀,进入Non-Tesla群雄并起的时代,增加零组件及代工需求,包括最关键的三电系统、基础建设如充电及储能等设施,以及各类整合服务,汽车业朝电动化、智慧化发展,有利于国内以往在资、通讯供应链占优势的厂商开启斜杠事业,潜在商机庞大。

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美国主导的大国博弈加速制造业区域分散,工厂迁移将带动智能制造需求、公有云和工业电脑厂的软体订阅制度,降低企业资本支出。矽智财与设计服务产业在高速电脑、物联网兴起下,具四大发展亮点,包括收取权利金的低营运风险商业模式、朝先进制程演进、RISC-V架构于物联网时代将成主流、以及云端服务和电动车车厂竞相投入自研晶片,台系设计服务业者受惠甚深。

娱乐产业面则以电玩游戏最具潜力,全球游戏玩家约32亿人,明年杭州亚运将电竞列为正式竞赛项目后,带动整体电竞产业链蓬勃发展,电竞观众预估自2020年至2025年年均复合成长率为8%、电竞电脑产值预估从2021年至2030年CAGR为15%,板卡族群为主要利基受惠股,伺服器产业因云端资料中心的需求增温,在景气风雨飘摇下仍稳定成长,明年Intel及AMD两大阵营新CPU平台Eagle Stream及Genoa上市,大幅提升配备规格,伺服器供应链业者可望扬帆启航。

相较于前几代通讯技术着重于人与人的沟通,5G网路转向人与物间的资料传递,其中关键通讯元件效能将在明年显著提升,而万物联网与疫情催生数位转型,数据使用量攀升,资料中心建置数量、规模不断扩大,400G乃至于未来的800G交换器将逐步成为资料中心主要架构,同时散热需求使浸没式冷却技术成为产业发展重点。

在股市方面,美国过去六次升息循环中,于联邦准备理事会最后一次升息后的18个月期间,有五次S&P500指数表现佳,预期明年上半年利率见顶,届时美股可望启动多头行情,带动台股表现;就评价面来看,S&P500多数产业本益比低于过去10年及30年平均,台股最低也曾触及10至11倍的本益比的甜蜜点,加上高殖利率诱因,纵使台股明年整体获利将略低于今年,多数产业股票评价已低,建议投资人着眼前景明亮的产业,选择其中体质健全的个股或优质ETF,于股市回档时建立核心部位,掌握来年景气落底后一跃而上的获利契机。

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