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lô đề:只有一家跌停!缩量反弹再现,真反转时机要来了?

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脱水君今日复盘

01市场快评

流动性分析:央妈的MLF操作比8月份更鹰派,在继续收缩2000亿的情况下,没有继续降低mlf 的利率,缩量平价,这对市场的流动性是挺不友好的。汇率暂时止跌,股市没了防护垫,只能自己靠自己对抗流动性缺口,所以最近股市开始连续大跌。银行间隔夜的利率也在继续提升。外资方面,继续小幅流入,应该跟我国通胀控制得好也有关。

美元暂时止跌了,但还不能过早的言顶,继续观察,如果还是走加速的话,持续性一定不长。美债继续冲高,最高来到4附近,很夸张了,这是几年前不敢想的利率全球美元流动性暂时还没看到拐头迹象。

国内经济层面:维持短期企稳中期弱势的趋势,出口数据同比略有下行,为了控制汇率,要么直接提高利率,要么通过托住经济,被动提高利率,估计政策会倾向于后者。

国债方面,重新拐头向下,继续定价流动性收紧。

市场在交易什么:

今天市场看似普反,但其实并没有量,说明并不是流动性好转了,而是市场情绪所为。反弹的方向主要以消费医药等内需为主,然而这一切的起因,却是因为两个昨晚市场上的传言。一个是10月大会前基金经理不准砸盘,另一个是大会后疫情防控措施要放松,所以两者一叠加,内需线相关板块纷纷起飞。

根据过去的经验,因传言而起的,通常也会因传言而落,而且如果这么大的消息是真实的,市场大概率就放量了,今天没有量,无非是市场跌多了,人心思涨而已,尤其是下午临近收盘那些断断续续往上堆的小买单,很明显都是散户盘。所以今天的反弹,大概率是没有持续性的,同时考虑到还有3个交易日就要放假了,后续的力度大概率是有限的。而且,这个位置来一根大反弹的话,还会连累10月节后归来的行情高度。

目前关注的指标还是两个,一个是美元,一个是市场放量。目前美元在加速段,美元的加速段结束,市场的主跌浪也就结束了。其次看市场放量,市场明显放量后,才存在超跌反弹的机会。

继续维持之前的中期看法,节前挖个深坑,这样节后会明显强一些,10月份可以好好把握。对于普通投资者来说,要么空仓观望,如果实在要在市场参与的,还是找大盘价值板块回调的机会吧。

策略上:

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短线看好:无

中期看好:猪、船舶制造、油运、煤炭、旅游免税、锰金属、科创板、军工、黄金

02市场多纬度解析

从机构视角看,今天风格偏成长,指数方面,全线飘红,涨跌比方面9成多个股上涨。

价值指数方面,作为前期强势的方向,今天开盘俯冲后,低位空间打出来了,直接迎来抄底资金做反弹,但等于是把空间提前打完了,后面3天不会有太大的机会了。中小盘应该还没跌完,依然是边打边撤的模式,机会不明显。 

成长指数方面,虽然今天反弹了,但整体趋势依然是主跌浪,所以没什么追高价值,下跌结构还没走完。

从最强连板数看题材主线,

3板竟然是最高了,没有能打的题材。

从跌幅榜看情绪退潮,

只有1家大跌,情绪略微修复了一些,后面3天低迷期大概率也不会太多。

    本文首发于微信公众号:脱水研报团队。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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